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南方基金再添六只养老产品增设Y份额

2022-12-09 14:27:10 2348

摘要:公告显示,为助力我国养老保险多支柱体系建设,更好地满足广大投资人个人养老金的理财要求,南方基金决定对旗下南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富祥稳健养老...

公告显示,为助力我国养老保险多支柱体系建设,更好地满足广大投资人个人养老金的理财要求,南方基金决定对旗下南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增加针对个人养老金投资基金业务单独设立的Y类基金份额。至此,南方基金已有8只产品增设Y份额。

据了解,Y类份额是针对个人养老金投资基金业务单独设立的份额类别,可以通过个人养老金资金账户购买并享受一定的费率优惠。新设立的基金Y份额只面向个人养老金账户的投资者,单独计算份额净值,与基金原有的份额运作互不影响,个人养老金投资基金相关资金及资产将封闭运行,其基金Y份额的申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转。目前已公布新增的基金Y份额管理费及托管普遍打了五折。

作为业内为数不多拥有养老金投资管理“全牌照”的基金公司之一,南方基金始终把服务养老作为重要的战略方向,自2002年首批入选社保基金投资管理人以来,持续深耕养老领域20年,在投研、运营、服务等多方面深化资源投入,形成了全国社保、基本养老基金、企业年金、职业年金、个人养老金的完整养老资产管理体系,致力于为投资者提供养老资产“一站式的生命周期管理”,所管理的各类养老资产规模位居行业前列。

为迎接第三支柱快速发展,南方基金在投研团队、信息系统、风控制度等方面做了充分准备。在2016年,南方基金率先成立FOF投资部,建立了较强的FOF投研团队和多资产决策信息系统,配备了充足的成熟经验投研人员,实现了养老金投资和FOF投资所需要的宏观策略、大类资产比较、大宗商品、股债比较以及资产内部alpha研判的系统性框架。2017年,南方基金发行了国内首只FOF基金——南方全天候,开启了公募基金多资产多基金配置的新时代。2018年,南方基金率先在行业内布局养老产品,发行了首批养老目标基金——南方养老2035FOF,2019年南方基金首批获得基金投顾资格牌照,并率先上线多基金配置的投顾产品,形成了全渠道、全产品线的服务个人养老投资的服务体系。

南方基金表示,个人养老金制度建设对资本市场和国民经济的良性、健康发展有明显的战略意义。个人养老金账户采取封闭管理,通过将零散的、短期的资金转变为长线的、稳定的配置资金,并通过税收优惠政策和良好的投资账户体验,有望贯彻好长期投资、价值投资的理念,使投资者能更好地分享中国经济、上市公司和资本市场长期发展与壮大的成果,助推科技创新和经济转型,形成实体经济、资本市场、居民养老三者的良性互动。


风险提示:南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y、南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y、南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y份额逐笔需至少持有满三年,南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y、南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y、南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y份额逐笔需至少持有满一年,持有期限内将面临因不能赎回基金份额而出现的流动性约束,详见基金合同约定。“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请根据风险能力选择适配产品,详阅法律文件,基金投资需谨慎。详见《南方基金管理股份有限公司关于旗下部分养老目标基金增加个人养老金单独份额类别的公告》,2022.11.11,2022.11.16。

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